2024年(nian)4月24日，河南(nan)省(sheng)豫資(zi)城(cheng)鄉一(yi)體化建(jian)設發(fa)展(zhan)集團有限(xian)公(gong)司(si)2024年(nian)面(mian)向專業投資(zi)者公(gong)開發(fa)行公(gong)司(si)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(第一(yi)期(qi)(qi)(qi))（以(yi)下簡(jian)稱“本(ben)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)”）成功(gong)簿記發(fa)行，債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)簡(jian)稱“24豫資(zi)01”，債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)代碼“240947.SH”，本(ben)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)期(qi)(qi)(qi)限(xian)為5年(nian)期(qi)(qi)(qi)，最終發(fa)行規模10億元，票面(mian)利率(lv)2.64%，認購倍(bei)數4.49倍(bei)。本(ben)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)為豫資(zi)一(yi)體化公(gong)司(si)今年(nian)以(yi)來首(shou)期(qi)(qi)(qi)公(gong)司(si)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)發(fa)行，亦是公(gong)司(si)發(fa)行的(de)首(shou)支(zhi)5年(nian)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)，最終發(fa)行結(jie)果創河南(nan)省(sheng)5年(nian)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)發(fa)行利率(lv)歷史新低(di)。本(ben)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)牽頭主承銷(xiao)商及簿記管(guan)理(li)人為中金公(gong)司(si)，聯(lian)席主承銷(xiao)商為國泰君安(an)。

本(ben)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)準備階段，在(zai)集(ji)團領導的(de)大力支(zhi)持(chi)下，豫資一體(ti)化公司會同主承(cheng)銷商牽頭開展了全(quan)面的(de)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)籌備工作，積極跟蹤(zong)推進投(tou)(tou)(tou)資人(ren)(ren)內部流程，全(quan)力為本(ben)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)保(bao)駕護航。在(zai)近期(qi)(qi)(qi)有所(suo)波動的(de)市(shi)場(chang)環(huan)境下，公司密切(qie)跟進債(zhai)(zhai)券(quan)市(shi)場(chang)走勢，在(zai)債(zhai)(zhai)券(quan)市(shi)場(chang)逐步企(qi)穩、前期(qi)(qi)(qi)充(chong)分做好市(shi)場(chang)摸底與投(tou)(tou)(tou)資人(ren)(ren)鋪墊的(de)情況下，啟動本(ben)期(qi)(qi)(qi)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)。受前一晚央行(xing)(xing)罕見表態，提(ti)示投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)高度重視(shi)長期(qi)(qi)(qi)限債(zhai)(zhai)券(quan)利率風險影響，簿(bu)記當(dang)日債(zhai)(zhai)券(quan)市(shi)場(chang)收益率有所(suo)回調，投(tou)(tou)(tou)資人(ren)(ren)情緒偏(pian)謹慎。在(zai)簿(bu)記過程中，公司面對(dui)市(shi)場(chang)突發(fa)(fa)(fa)情況協(xie)同主承(cheng)銷商及時調整銷售(shou)策(ce)略，采取分層分類引導方式，積極引導各類型(xing)投(tou)(tou)(tou)資人(ren)(ren)踴(yong)躍投(tou)(tou)(tou)單(dan)，充(chong)分挖掘(jue)利率下探空間，最(zui)終取得了圓(yuan)滿的(de)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)成果(guo)。最(zui)終發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)結(jie)果(guo)創河(he)南省5年期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)利率歷(li)史新低。